乾富策略 7月3日东方财富财经晚报（附新闻联播）

　　热点聚焦

　　完善上市公司再融资规则：

　　证监会就完善上市公司再融资规则公开征求意见，优化小额快速再融资制度，在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元，净资产超过100亿元的特大型企业小额快速融资上限提升至10亿元；北交所上市公司小额快速融资上限从1亿元提升至2亿元。

　　部分车船税优惠政策调整：

　　财政部、税务总局、工业和信息化部近日发布公告明确，自2027年1月1日起，取消对节能汽车减半征收车船税政策，取消对纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车免征车船税政策。据了解，此次政策调整实施之后，纳税人已取得以及新取得的节能汽车、纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车等，均需按规定缴纳车船税。

　　江波龙半年报业绩预告：

　　江波龙(301308.SZ)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为92.00亿元-110.00亿元，同比增长62204%-74394%。报告期内，受下游需求增加以及全球存储晶圆产能总体增长有限的影响，全球半导体存储产业景气，为公司创造了良好的外部环境。注：公司Q2净利润预计53.38亿-71.38亿，Q1净利润38.62亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动38%-84%。

　　成品油价下调：

　　今日24时国内成品油调价窗口将开启。7月3日24时起，预计国内汽、柴油价格每吨分别下调950和915元。全国平均来看，92号汽油、95号汽油和0号柴油每升分别下调0.75元、0.79元和0.78元。用92号汽油加满50升油箱将少花37.5元。本次下调窗口开启刷新年内最大降幅。

　　美丽中国建设：

　　国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》。其中提出，坚持风光水核等多能并举，深入开展节能降碳改造和控煤减煤，合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。

　　三星传获大额AI芯片代工订单：

　　据报道，三星电子正成为全球大科技公司自研AI芯片（ASIC）的核心生产基地，其中长期积压订单有望逼近50万亿韩元。据悉，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。其自研AI加速器“MTIA”已锁定三星为合作伙伴，计划采用2纳米尖端工艺量产数十万组。

　　央行逆回购：

　　央行公告，2026年7月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年10月5日（遇节假日顺延）。

　　优化细胞与基因治疗药品审评审批：

　　国家药监局综合司就《关于优化细胞与基因治疗药品审评审批有关事项的公告(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，鼓励研发创新，提高临床研发质效。支持以临床价值为导向的细胞与基因治疗药品研发创新，鼓励在中国开展全球同步研发和国际多中心临床试验，将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道，提高临床研发质效。

　　充电模块涨价：

　　今日，充电桩投资商内流传4份充电模块企业的涨价函。4份涨价函主体内容大致相同，主要内容为：因2026年上半年以来PCB（印制电路板）、碳化硅芯片、电阻电容、继电器及铜银金属等成本上升，上涨幅度远超预期，为保证持续稳定的供应保障，拟从2026年7月1日起对全系产品涨价15%。上述四家公司中两家公司证实了涨价函确实存在。

　　韩国大规模投资：

　　在周四的392万亿韩元半导体产业投资计划之后，韩国副总统兼企划财政部长具润哲周五在一场简报会上宣布，将向韩国东南的岭南地区投资312万亿韩元（约2040亿美元），以打造半导体、人工智能和航空航天等先进产业枢纽。三星、SK、韩华等企业将参与投资。

　　主题机会

　　人形机器人：

　　7月2日，证监会官网显示，证监会同意宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。宇树科技科创板IPO拟募资42.02亿元，计划用于智能机器人模型研发、机器人本体研发及智能制造基地建设等核心项目。海外方面，马斯克参观optimus产线，生产设备将由德国转运至弗里蒙特工厂，特斯拉optimus将在8月开始量产，6月国内定点落地，开始周产百台，年底有望达到周产2000以上。

　　此前摩根士丹利将2026年中国人形机器人出货量从此前的2.8万台上调78.6%至5万台，并预计到2030年出货量将达44.6万台，对应2025至2030年复合年增长率达106%。根据行业报告预判，2026年有望成为人形机器人“量产元年”，中国具身智能机器人市场规模将突破110亿美元，占全球超三分之一的市场份额。

　　数据显示，自今年6月初以来，杠杆资金抢筹了一批机器人概念股。其中协创数据排名第一，融资净买额16亿元；绿的谐波排名第二，融资净买额近13亿元。中控技术、领益智造、奥比中光-W、美的集团、水晶光电、美湖股份、春秋电子、东阳光、泰晶科技、中联重科、埃斯顿、珠海冠宇等个股融资净买额在10亿元至3亿元之间不等。

　　商业航天：

　　星河动力今日宣布，公司自主研制的苍穹-50可重复使用液氧/煤油发动机于7月1日在牛头山动力系统试验中心顺利完成第163次常态化热试车。至此，星河动力航天已累计完成57台次苍穹-50发动机热试车，累计试车时长达到20088秒，其中单机最长累计试车2757秒，为智神星一号火箭首飞及回收验证提供了坚实的动力支撑。

　　华福证券研报称，近期商业航天产业进度极快，长征系列进入高频次发射阶段，运力规模逐步提升，民营火箭持续追赶。我国当下迫切需要更多大运力火箭（更加具备商业化价值），现板块调整已两个月有余，叠加中美超强共振及预计后续重点型号发射，当下为商业航天板块的“绝佳击球时刻”。

　　概念板块显示，目前A股市场有约300股涉及商业航天概念，合计总市值超6.6万亿元，蓝思科技、鹏鼎控股体量居前，中航成飞、中材科技、电科蓝天、中国卫通、中国卫星等多股市值均超千亿大关。资金方面，数据显示，近一月，多达36只商业航天概念股获得超1亿元融资净买入，其中，云南锗业获杠杆资金大幅加仓27.18亿元，国瓷材料亦获抢筹24.61亿元，聚和材料、三安光电、中国卫星等5股融资净买额均在5亿元以上。

　　公司新闻

　　杭电股份：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元-4亿元，同比增长852%-958%。注：公司Q2净利润预计2.79亿-3.19亿，Q1净利润0.81亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动245%-294%。

　　鹏鼎控股：公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过96亿元，扣除发行费用后用于“庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目”。本次发行对象不超过35名，发行数量不超过发行前总股本的10%，即约2.32亿股。

　　国泰海通：2026年上半年，国泰海通预计实现归母净利润200.03到205.11亿元，预计实现扣非净利润192.49到197.57亿元，同比增加164%到171%，创下公司半年度业绩历史新高。2026年第二季度，国泰海通预计实现扣非净利润135.38到140.46亿元，较2026年第一季度环比增加137%到146%，同样创下公司单季业绩历史新高。

　　宏和科技：控股股东/实控人的一致行动人SHARPTONE及UNICORN ACE于2026年7月2日至7月3日期间，通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份875.03万股，占公司总股本0.9673%。

　　中电港：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为5.00亿元-5.30亿元，同比增长176.43%-193.01%。注：公司Q2净利润预计3.42亿-3.72亿，Q1净利润1.58亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动115%-134%。

　　东岳硅材：预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4.24亿元-4.44亿元，同比增长904.88%-952.28%。注：公司Q2净利润预计2.3亿-2.5亿，Q1净利润1.94亿，据此计算，Q2净利润预计环比变动18%-28%。

　　申昊科技：公司及子公司拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过20亿元，主要用于为客户提供算力租赁服务。本次采购是公司落实“一体两翼”发展战略的关键举措，旨在实现从工业巡检机器人设备提供商向工业具身智能服务商的战略转型。

　　国轩高科：公司全资子公司合肥国轩于2026年上半年通过集中竞价交易方式，出售所持铜冠铜箔股票共计839.95万股，成交金额8.29亿元(含交易费用)。本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，但未达50%以上。

　　天赐材料：公司子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。该项目原计划总投资26.54亿元，截至2026年6月30日在建工程余额为936.13万元。终止原因为电解液行业产能供需错配、市场竞争加剧，以及氟化工市场环境变化，综合投资效益偏弱。

　　央视新闻联播

　　韩正出席第十四届世界和平论坛开幕式并致辞

　　国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》

　　今年2000亿元设备更新资金已全部下达

　　舰艇编队首个开放日迎来众多香港青少年学生参观

　　国务院新闻办举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会

　　今年第10号台风“美莎克”在海南登陆

　　公平竞争审查制度实施十周年来全国累计审查政策措施188万件

　　第七届“百日千万招聘专项行动”启动

　　“清朗·网络娱乐团播乱象整治”专项行动开展

　　长三角发布首批重点产业国际标准联合攻关项目

　　我国第16次北冰洋考察队出发

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